Кроме того, мировые экономические условия и спрос на нефть из развивающихся стран играют решающую роль в определении цен. Например, в периоды экономического роста спрос на нефть обычно увеличивается, что поднимает цены. Перед тем как вы решите покупать нефтяные ETF вам необходимо четко определить с какой целью и какого типа фонд вы будете включать в ваш портфель. В большинстве случаев фонды инвестирующие в нефть через покупку фьючерсов – не подходят для долгосрочных инвесторов. Фонды которые инвестируют в нефтедобывающие компании напротив могут в перспективе получить хорошую доходность за счет роста акций компаний и высоких дивидендов при их реинвестировании.

Понимание крек-спреда: что это такое и как он влияет на цены на нефть

Летом 2019 года между странами вне ОПЕК появилось еще одно соглашение. В первую очередь это союз Саудовской Аравии и РФ, на которые совокупно приходится около 20% всей добычи. В так называемый ОПЕК+ входят 24 страны, однако соглашение длится только до мая 2022 года, после чего понадобится новое подписание. Пластик, красители, синтетические каучуки, косметика и даже лекарства изготавливаются из нефти. Древняя органика находит себе много применений, что и устанавливает высокий спрос на нее. Нефть настолько значима, что регуляция ее купли-продажи не ограничивается спросом и предложением.

Инвестиции глубокой переработки

Выше представлены графики нефти UKBrent и крупной нефтедобывающей компании ExxonMobil. Как видите, с начала 2020 года динамика цен практически полностью совпадает. UKBRENT — это принятый во всем мире эталонный сорт нефти, который, как правило, стоит чуть дороже, чем WTI.

Крупнейшие компании, торгующиеся на рынке

Инвестируя в сырую нефть, вы в основном спекулируете на будущие ценовые движения этого ценного товара. Важно отметить, что инвестирование в сырую нефть может быть крайне волатильным, и цены могут значительно колебаться в ответ на рыночные условия. Более того, цена на нефть влияет на стоимость других ресурсов — угля и природного газа как конкурентных источников, способных заменить нефть при слишком интенсивном росте цен. Но цена нефти волатильна — с начала 2017 года стоимость контрактов на Brent сначала упала на 19%, а потом выросла на 28%. Простые граждане могут извлекать выгоду из движений нефтяного рынка, используя разные инструменты. На платформе Libertex вы сможете найти себе класс активов для торговли.

ETF на нефть (все фонды) по состоянию на 2024 год

На ее цену влияет огромное количество факторов, поэтому даже опытным аналитикам непросто спрогнозировать стоимость черного золота. В «Петромаркете» отмечают, что проблема дефицита зимнего дизтоплива возникает ежегодно по причине превышения спроса на заводской продукт над объемом производства на НПЗ. Разница покрывается суррогатным топливом (смешение вне НПЗ летнего дизтоплива или высокосернистых аналогов с авиакеросином), поясняют в исследовательской группе. По оценкам «Петромаркета», применение инвестнадбавки в 2026–2032 годах приведет к суммарным расходам федерального бюджета от 85–130 млрд руб. Как эксперт в этой области, я здесь, чтобы рассказать вам, почему инвестирование в нефть может быть разумным шагом для вашего финансового портфеля.

Понимание основ инвестирования в сырую нефть

1. Для торговли нефтью необходимо открыть торговый счет у одного из брокеров на бирже.
2. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку мир все больше осознает необходимость сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата.
3. Кроме того, инвестирование во фьючерсы на сырую нефть или ETF требует значительного капитала и глубокого знания рынка.
4. При успешной торговле после истечения срока действия контракта либо при закрытии сделки вручную на ваш счет будет начислена прибыль.

Как видите, различий между этими двумя ископаемыми видами топлива почти нет. Именно по этой причине биржевые контракты на нефть и природный газ часто сравнивают между собой, а котировки обычно имеют прямую корреляцию. Так что, при торговле нефтью интрадей эффективнее использовать анализ самой цены и временные периоды. Настроения участников рынка — это ключевой фактор ценообразования для любого актива, и нефть не исключение. Даже если покупательский спрос полностью удовлетворяется предложением, рынок не может быть застрахован от того, что крупный спекулянт захочет заработать. Если в рынок будет влита большая сумма денег, то ничто не сможет остановить рост котировок и принести многим убыток.

В связи с высоким спросом и возможностью удовлетворить этот спрос множеством стран-добытчиков цена на продукт сильно падает. Поэтому ведущие страны мира создают альянсы для регулирования предложения. Образование ОПЕК вызвано тем, что развивающиеся страны, ВВП которых напрямую зависел от экспорта нефти, сами хотели распоряжаться своими территориальными запасами через национальные нефтедобывающие компании. ОПЕК контролировала около 50% мировых запасов нефти — меньше, чем в лучшие времена у «Сестер». Организация устанавливала квоты по добыче нефти среди участниц, контролировала приток добытой нефти на рынки во избежание резкого повышения или падения цен в период волатильности. Два раза в год ОПЕК проводит конференции, где анализирует рынок нефти и предпринимает соответствующие меры для поддержания баланса цен.

Территориально большинство мировых запасов находится на Ближнем Востоке — 53%. Этому способствовали сдвиги тектонических плит, в ходе которых нефть буквально выдавило из древнего океана Тетис — образовался очень богатый на запасы нефтегазовый бассейн в Персидском заливе. Это лишь разведанные запасы нефти, а поиски новых месторождений прекращать никто не будет.

Кроме того, фьючерсные контракты требуют внесения маржинального депозита, который может составлять значительную сумму денег. Это означает, что инвесторы должны быть готовы внести значительную сумму капитала, чтобы торговать фьючерсными контрактами. Чтобы понять, как торговать нефтью на бирже, необходимо выбрать один из подходящих для вас способов торговли.

Разработка трудноизвлекаемых месторождений отличается сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти, ее физическими свойствами. Для долгосрочных вложений можно также рассматривать бумаги «Татнефти», считает Ирина Прохорова из «Открытия», поскольку компания в состоянии увеличить как добычу, так и переработку. Большая часть нефтепродуктов компания реализует внутри страны, поэтому влияние эмбарго для нее будет ограниченным. Кроме того, у «Татнефти» отрицательный чистый долг, который позволяет ей платить более высокие дивиденды. Аналогичные меры с 5 февраля действуют для российских нефтепродуктов. Согласовано два ценовых потолка — $100 за баррель для дизеля и $45 — для мазута.

Здесь ключевыми факторами являются глобальные показатели спроса и предложения. Выше можно увидеть корреляцию между нефтью и природным газом с 2020 года. Для сравнения есть три больших периода сравнения, на которых видно, что положительная корреляция активов вернулась только в 2021 году. С 2020 по 2021 нефть падала в цене, в то время как котировки газа росли.

В течение миллионов лет нефть двигалась внутри земли — это происходило до тех пор, пока на пути не попадался тупик в виде твердых пластов глины. Эту область между пластами, где застряла нефть, геофизики назвали ловушкой. Эти ловушки — это и есть те самые сундуки с сокровищами, за которыми охотятся нефтяники. Для определения месторождений нефти геофизики создают вибрацию на конкретном участке земли — это вызывает колебания в горных породах, что, по сути, похоже на процедуру УЗИ у доктора. Ситуация на нефтяном рынке традиционно влияет на жизненный уровень населения России. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета еще достаточно высока (39% по итогам девяти месяцев 2017 года, по данным Минфина).

В течение периода с 2015 года и до 2020 самые крупнейшие российские нефтяные компании начали активнее развиваться, больше акцентировать внимание на прогрессе компании, что в некоторой степени сократило инвестиции. Прогнозировалось, что в 2019 году должны были окупиться инвестиции, которые бы увеличили дивиденды, однако к 2020 году наблюдается снижение этих показателей [2]. Также уязвимым выглядит бизнес «Сургутнефтегаза», продолжает Кожухова. https://fxrating.com.ua/ Это связано с тем, что примерно треть выручки компании приходилась на экспортные поставки. «В то же время «Сургутнефтегаз» знаменит своей «долларовой кубышкой» и при ослаблении курса рубля к американской валюте может получать поддержку на спекуляциях в отношении дивидендов», — указывает она. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.

Например, за последние 30 дней цена ноябрьского фьючерса на нефть на Московской бирже выросла на 3,8% (более чем на $2), примерно до $57,6 за баррель. Поскольку минимальный контракт — 10 барр., то выигрыш для тех, кто ставил на повышение, составил более $20 (1,2 тыс. руб.) с контракта при первоначальном вложении гарантийного обеспечения в 3,7 тыс. Те же, кто играл на понижение, всего за месяц лишились около трети внесенного гарантийного обеспечения. На Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы, то есть никакой реальной поставки нефти не происходит. Цена на торгах указывается в долларах за баррель нефти, минимальный лот — контракт на 10 барр. В качестве таковых эксперты называют покупку фьючерсов, нефтяных ETF, акций и ПИФов акций нефтяных компаний, а также специальных структурированных финансовых продуктов.

Эти ETF могут предложить инвесторам способ получить доступ к рынку нефти и потенциальную прибыль от изменения цен на нее. Самый распространенный способ — это, конечно, покупка фьючерсов на нефть или CFD-контрактов. Как Научиться Зарабатывать На Бирже Купить их можно либо на фондовой бирже, если речь идет о фьючерсах, либо на Форекс, если мы говорим про FX CFD на нефть. Чтобы купить нефть на перспективу, нужно эту перспективу определить.